Strana A
1. Osamělý město (Tereza)) (hudba/text - Wabi Ryvola) zpěv Miki Ryvola
2. Dlouhán Franky (C.Sapaugh, B. Austin/J.Nedvěd) zpěv F.Nedvěd
3. Montgomery (Jižní eskadrona) (tradicional, arr. L. Malina / text - Miroslav Skunk Jaroš) zpěv W.Daněk
4. Rovnou tady rovnou (T.Wilburn/J.Vyčítal) zpěv R.Křesťan
5. Severní vítr zpěv (J.Uhlíř/Z.Svěrák) zpěv F.Nedvěd
6. Bedna vod whisky (hudba/text - Miki Ryvola) zpěv M.Ryvola
7. Tisíc mil zpěv (H.West/I.Fischer) zpěv W.Daněk, V.Martinová
8. Bláznova ukolébavka (F.Řebíček/Z.Dydovič) zpěv F.Nedvěd
Strana B
1. Ruty-šuty Arizona Texas (Tradicionál) zpěv I.Mládek
2. Buráky (Tradicional/J.Fallada) zpěv W.Daněk
3. Zátoka (Rock Salt and Nails) (Tradicional/M.Čermák) zpěv R.Křesťan
4. Tři kříže (L.Kučera/J.Kopečný) zpěv W.Daněk
5. Panenka (hudba/text - Robert Krestan) zpěv R.Křesťan
6. Zelené pláně (T.Gilkyson, R.Dehr, F.Miller/I.Fischer) zpěv M.Ryvola
7. Rosa na kolejích (hudba/text - Wabi Danek) zpěv W.Daněk
8. Rodné údolí (Tradicionál/E.Knos) zpěv F.Nedvěd